Notre plate-forme de services bancaires en ligne de B2B BanqueMD Services de courtiers¹ fournit aux clients, aux conseillers et aux administrateurs de régimes collectifs, une fonction avancée de négociation et de présentation de rapports.
Accès Client
Les clients peuvent avoir accès en ligne aux portefeuilles et aux relevés de transactions aussi bien de leurs comptes enregistrés que de leurs comptes non enregistrés auprès de B2B Banque Services de courtier. En optant pour l’Envoi électronique, ils gagneront du temps et auront accès à leurs relevés, confirmations et reçus fiscaux pendant sept années.
Accès Conseiller
Outre les rapports en ligne, les conseillers peuvent effectuer des achats, des rachats, des échanges et des conversions de titres à travers la plate-forme de négociation d’Accès Conseiller, ce qui leur permet d’obtenir un meilleur service (rapports en temps réels et suivi des transactions).
Accès Groupe
Les commanditaires de régimes collectifs bénéficient également de l’accès en ligne chaque utilisateur ayant des droits d’accès et des privilèges individuels leur permettant de gérer les comptes de membres et de créer et modifier les versements ponctuels.