Formulaires

Qu'est-ce que e/Forms? »

e/Forms est un programme qui inclut la majorité des formulaires de B2B Banque disponibles sur le site Web. Il permet aux utilisateurs de remplir les formulaires électroniquement et contient des liens permettant d'accéder à d'autres programmes de gestion de clients. Le programme offre la possibilité d'exporter des informations personnelles de chaque client tels le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale. Ce transfert se fait directement à partir du programme de gestion des clients à tout formulaire préalablement sélectionné. L' information relative aux Agents et aux Représentants peut également être exportée. e/Forms est une alternative électronique très rapide pour remplir les formulaires.

Cliquez icipour installer le fichier "setup" de e/Forms. Pour installer le programme e/Forms sur votre ordinateur, simplement installer et suivre les instructions incluses dans le fichier "setup". Utilisez e/Forms pour la première fois? Besoin d'aide? Cliquez ici.

Veuillez noter que votre système doit être équipé de Adobe® Acrobat® ReaderTM 7.0 pour permettre la lecture et l'impression des formulaires. Pour télécharger la dernière version de ce logiciel, cliquez ici.

Certaines autres exigences pourraient être nécessaires pour le téléchargement des données concernant le profil de vos clients. Le soutien technique concerné comprend ACT!, Axis, Broker's Ally v7, CCB, Goldmine, Investment Gold, Maximizer Version 5.0, Microsoft Outlook 98, Power Rep Version 200bc0, et Winfund FrontOffice.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le soutien technique de Scantech au 1.866.709.9666.

Mise à jour disponible pour les utilisateurs de e/Forms de B2B Banque.
Excellente nouvelle pour le conseiller financier! En tant qu'utilisateur de e/Forms de B2B Banque, vous avez droit à une offre promotionnelle spéciale : la version complète du logiciel e/Forms à prix réduit. Votre version e/Forms actuelle ne comprend que les formulaires de B2B Banque. Par contre, la version complète comprendra non seulement les formulaires de B2B Banque, mais aussi plus de 700 formulaires standard provenant de 48 compagnies de fonds communs de placement.

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Pour consulter les formulaires relatif aux comptes et aux services d'investissement, veuillez visiter le site web de B2B Banque® Services de courtiers1 à b2bbanque.com/servicesdecourtiers/.