Faire affaire avec nous en tant que courtier en valeurs mobilières

Si vous n'avez pas déjà fait affaire avec B2B Banque et que vous êtes prêt à commencer, suivez les étapes ci-dessous qui vous guideront au cours du processus.

Étape 1 : Communiquer avec le service du développement des affaires

Le directeur du développement des affaires de votre région est votre personne-ressource pour les nouvelles affaires au sein de B2B Banque. Il est également une bonne source de renseignements pour répondre à vos questions afin de faire affaire avec nous, ou pour planifier une rencontre en personne.

Étape 2 : Remplir la documentation requise

Selon les produits que vous voulez mettre à la disposition de vos agents, les conventions ou les pièces justificatives suivantes sont requises :

Pour les prêts investissement et les prêts REE:

  • Une Convention de prêt investissement et une liste des conseillers existants (le cas échéant)
  • Entente de courtier remisier de B2B Banque Services de courtiers¹ (s'applique à tous les courtiers) et une liste de conseillers existants (le cas échéant)
  • une Convention EASE (obligatoire)

Pour les CPG:

  • Un formulaire Demande et Profil d'agent de dépôt plus une entente de distribution.

Pour le CIIE de B2B Banque® :

  • Une entente de distribution (veuillez noter que votre bureau de courtage doit utiliser la messagerie de règlements nets de FundSERV).

Pour les comptes autogérés:

  • Une entente « Wire Order Trading and Settlement Agreement »

Étape 3 : Soumettre votre demande

Vous serez avisé dès que nous aurons reçu la documentation requise en règle, et les conseillers de votre entreprise pourront commencer à nous soumettre leurs demandes.

À B2B Banque, nous sommes heureux de faire affaire avec vous et de vous aider à atteindre vos objectifs.

¹B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers Inc. (membre de l'ACCFM), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l'OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux intermédiaires Inc. (courtier travaillant au Québec - assujetti à la réglementation de l'AMF). B2B Banque est une marque de commerce utilisée sous licence. Les comptes CIIE et CEIE de B2B Banque® sont des marques déposées de B2B Banque.