Formulaires

e/Forms est un programme qui inclut la majorité des formulaires de B2B Banque disponibles sur le site Web. Il permet aux utilisateurs de remplir les formulaires électroniquement et contient des liens permettant d'accéder à d'autres programmes de gestion de clients. Le programme offre la possibilité d'exporter des informations personnelles de chaque client tels le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'assurance sociale. Ce transfert se fait directement à partir du programme de gestion des clients à tout formulaire préalablement sélectionné. L' information relative aux Agents et aux Représentants peut également être exportée. e/Forms est une alternative électronique très rapide pour remplir les formulaires.

Cliquez ici pour installer le fichier "setup" de e/Forms. Pour installer le programme e/Forms sur votre ordinateur, simplement installer et suivre les instructions incluses dans le fichier "setup". Utilisez e/Forms pour la première fois? Besoin d'aide? Cliquez ici.

Veuillez noter que votre système doit être équipé de Adobe® Acrobat® ReaderTM 7.0 pour permettre la lecture et l'impression des formulaires. Pour télécharger la dernière version de ce logiciel, cliquez ici.

Certaines autres exigences pourraient être nécessaires pour le téléchargement des données concernant le profil de vos clients. Le soutien technique concerné comprend ACT!, Axis, Broker's Ally v7, CCB, Goldmine, Investment Gold, Maximizer Version 5.0, Microsoft Outlook 98, Power Rep Version 200bc0, et Winfund FrontOffice.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le soutien technique de Scantech au 1.866.709.9666.

Mise à jour disponible pour les utilisateurs de e/Forms de B2B Banque. 
Excellente nouvelle pour le conseiller financier! En tant qu'utilisateur de e/Forms de B2B Banque, vous avez droit à une offre promotionnelle spéciale : la version complète du logiciel e/Forms à prix réduit. Votre version e/Forms actuelle ne comprend que les formulaires de B2B Banque. Par contre, la version complète comprendra non seulement les formulaires de B2B Banque, mais aussi plus de 700 formulaires standard provenant de 48 compagnies de fonds communs de placement.

[Cliquez Ici] pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le rabais.

Pour consulter les formulaires relatif aux comptes et aux services d'investissement, veuillez visiter le site web de B2B Banque® Services de courtiers1 à b2bbanque.com/servicesdecourtiers/.

 

Sujet Type
Bon de Commande Formulaires d'administration
Cession, hypothèque, reconnaissance et directives Formulaires d'administration
Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités - RC519 Formulaires d'administration
Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les particuliers - RC518 Formulaires d'administration
Demande de modification des débits préautorisés Formulaires d'administration
Demande de modification des renseignements non financiers du compte Formulaires d'administration
Demande de Prêt CELI Formulaires de demande
Demande de Prêt Investissement Formulaires de demande
Demande de Prêt REE Formulaires de demande
Demande de rapport d'opérations du courtier Formulaires d'administration
Demande de relevé/d'avis d'exécution pour copropriétaire avec droit de survie ou propriétaire en commun Formulaires d'administration
Entente Relative à la Maîtrise de Valeurs Mobilières Formulaires d'administration
Fiche D’ordre Pour Fonds Distincts Formulaires d'administration
Formulaire d'identification du mandataire Formulaires d'administration
Formulaire de Rachat de Fonds Distincts Formulaires d'administration
Formulaire de renseignements supplémentaires sur le client Formulaires de demande
Formulaire d’Instructions Switch Formulaires d'administration
Hypothèque mobilière sur des valeurs mobilières (au Québec seulement) Formulaires de demande
Hypothèque mobilière sur une police d'assurance (au Québec seulement) Formulaires de demande
Instructions de rachat et d'achat, Prêts investissement Formulaires d'administration
Lettre de cession pour fonds communs de placement (nom du client seulement) Formulaires d'administration
Lettre de cession pour fonds distincts (nom du client seulement) Formulaires d'administration
Lettre de Direction Formulaires d'administration
Lettre de mise en gage Formulaires d'administration
Lettre de privilège B2B Banque Select Formulaires d'administration
Lettre de privilège programmes de prêt alliances de distribution Formulaires d'administration
Lettre d’instructions - Demande de changement de programme d’alliances de distribution PAD Formulaires d'administration
Options sur appel de marge Formulaires d'administration
Reconnaissance de taux d'intérêt variable et de versement mensuel Formulaires d'administration