Conseil en placement et en gestion de portefeuille

La plate-forme intégrée d'administration de comptes de B2B Banque Services de courtiers est une solution idéale pour les conseillers en placement et en gestion de portefeuille (CPGP) qui souhaitent impartir leurs activités administratives, en totalité ou en partie, afin de se concentrer sur l'analyse des placements et la gestion des portefeuilles.

Outre la consultation de rapports et l'accès en ligne aux renseignements relatifs aux comptes et aux outils de négociation, B2B Banque Services de courtiers offre des services de courtage et de garde d'actifs destinés aux CPGP.

Pour en savoir plus à propos des services de CPGP, veuillez communiquer avec le directeur du développement des affaires de votre région.¹

¹Offerts uniquement par B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc.