RESSOURCES

RESSOURCES

Quoi de neuf sur EASE

À compter du 1^er juin 2021, toutes les demandes de prêts REE de B2B Banque DEVRONT être remplies et soumises par l’intermédiaire de EASE. Les demandes papier de prêts REE ne seront plus offertes ni acceptées.

Les utilisateurs qui connaissent déjà bien EASE remarqueront que les écrans ont été modifiés pour refléter les formulaires de demande, tout en améliorant la description des champs afin de réduire le risque d’erreurs.

Les améliorations incluent des mises à jour et des clarifications sur la façon de remplir les champs obligatoires, puisque le système vérifiera désormais si les nouveaux champs obligatoires sont remplis.

Afin d’éviter des retards, les améliorations suivantes ont été apportées aux onglets « Demandeur principal » et « Codemandeur » :

donner le consentement du client à la vérification du crédit directement sur EASE, au lieu que ce soit sur un document séparé
fournir les renseignements de l’employeur précédent lorsque à l’emploi actuel est depuis moins de deux ans
si vous cochez la case 2 ans ou moins à l’adresse actuelle, vous aurez besoin d’indiquer l’adresse domiciliaire précédente

Nouveau matériel

Téléchargez la fiche de référence rapide sur l’ABF »

Téléchargez Le parcours vers la liberté financière »

Trois facteurs dont il faut tenir compte »

Les tous derniers développements

Téléchargez Découvrez votre solution de REE »

Des outils et des ressources pour vous garantir une saison des REER couronnée de succès »

Considérez les 4C du crédit avant de faire une demande de prêt REE »

Téléchargez Trois facteurs dont il faut tenir compte »

Téléchargez la lettre mise à jour sur la prospection des prêts REER »

Servez-vous du nouvel outil Liste des localités admissibles pour les prêts SMART pour savoir si la propriété de votre client est admissible »

Téléchargez Le parcours vers la liberté financière ; il vous servira à illustrer vos propos lors de vos rencontres avec vos clients »

Videos

BESOIN D’AIDE?
Communiquez avec le Directeur du développement des affaires de votre région.

BESOIN D’AIDE?
Communiquez avec le Directeur du développement des affaires de votre région.

INSCRIVEZ-VOUS
au bulletin Infos! »

Votre équipe de DDA

Primerica Online

^®Le prêt SMART est une marque déposée de la Compagnie d'Assurance-Vie Primerica du Canada utilisée sous licence.
^® B2B BANQUE est une marque déposée de B2B Banque.
^©2024 B2B Banque. Tous droits réservés.

Ce site Web est fourni à titre d’information seulement et ne doit pas être considéré comme une source de conseils financiers. Il est destiné aux représentants de Primerica (les « Représentants ») à titre d’information seulement. B2B Banque n’a aucune affiliation avec Primerica et n’appuie ni n’encourage aucun produit ou service offert par Primerica. Le rôle des représentants des ventes indépendants de la Compagnie d’Assurance-Vie Primerica du Canada (« CAVPC ») et des Placements PFSL du Canada Ltée (« PFSL »), là où il est permis par les lois applicables, se limite simplement à recommander des clients à B2B Banque en ce qui a trait au programme de prêts SMART. Les recommandations simples de clients par les Représentants sont faites en vertu d’une entente entre B2B Banque, CAVPC et PFSL. Ni CAVPC, PFSL ou les Représentants (collectivement appelés « Primerica »), ne sont inscrits et n’agissent à titre de courtier en prêts hypothécaires. Les prêts SMART sont offerts par B2B Banque.

B2B Banque n’offre aucun conseil de placement aux particuliers ou aux Représentants. Il incombe au courtier et au Représentant, et non à B2B Banque, de déterminer si les placements conviennent à leurs clients et d’informer ces derniers des risques associés au recours à l’emprunt pour effectuer des placements. Le programme de prêts REE de B2B Banque est offert exclusivement par l’intermédiaire des conseillers financiers agréés et des Représentants. B2B Banque agit seulement à titre de prêteur et d’administrateur de comptes de prêt. L’octroi d’un prêt par B2B Banque ne signifie aucunement qu’elle appuie quelque choix, programme ou stratégie de placement que ce soit. Tous les prêts REE font l’objet d’une approbation de crédit et les sommes empruntées doivent être remboursées quel que soit le rendement des placements acquis. Bien que les prêts REE permettent d’amplifier les gains, ils peuvent aussi amplifier les pertes.