Avec B2B Banque Services de courtiers, vous pouvez gérer un cabinet de courtage sans vous soucier des services administratifs en:
- Confiant vos services administratifs à B2B Banque Services de courtiers;
- Concentrant l'énergie du courtier au développement des affaires et non sur l'administration;
- Misant sur la plate-forme et la technologie de B2B Banque Services de courtiers pour offrir le meilleur service à vos conseillers et investisseurs;
- Bénéficiant de Services, d'information, d'ouverture de compte et de négociation en ligne et en temps réel.
Vue d'ensemble du service
- Offrez à vos clients un niveau supérieur de service, des comptes au nom de tiers de B2B Banque Services de courtiers;
- Utiliser Accès Conseiller de B2B Banque Services de courtiers pour tous vos services administratifs:
- une gamme d'outils à la fine pointe pour exécuter vos transactions en ligne,
- Bénéficier de rapports de conformité et de services de gestion fondés sur la connaissance du client:
- profiter d'une gamme complète de rapports de conformité
- utiliser les services de gestion fondée sur la connaissance du client de B2B Banque Services de courtiers pour la pertinence et la validation de la conformité
- bénéficier de la solution Smart Prospectus d'ADP
- obtenir du soutien en matière de vérification de l'ACCFM
- Tous les relevés de compte et formulaires sont remplis pour vous :
- B2B Banque Services de courtiers générera et enverra tous les relevés,
- relevés mensuels pour les comptes avec opérations, trimestriels pour les autres comptes,
- tous les relevés peuvent être consultés en ligne par les courtiers/conseillers et par le client,
- relevés et formulaires génériques,
- Traitement des commissions;
- Soutien aux ventes et au marketing
- Gestion et planification de la transition
- Études de cas et recommandations