B2B Banque Services de courtiers possède l'expérience et les ressources nécessaires pour gérer efficacement votre transition.
Nous pouvons vous assister grâce à :
- des services d'évaluation et de consultation;
- l'aiguillage vers les ressources juridiques et de conformité;
- un plan de migration;
- la gestion de la migration;
- une formation sur la plate-forme de l'OCRCVM;
- un service spécialisé permanent et des personnes-ressources au niveau du soutien.
B2B Banque Services de courtiers suggère un programme en 10 points qui comprend :
- une phase de découverte;
- une proposition détaillée;
- la collecte de données;
- la création de comptes et de documents;
- un inventaire des comptes et la délivrance de documents;
- l'approbation des investisseurs;
- une formation sur les plate-formes;
- le suivi des progrès;
- un rapport de clôture de la migration;
- un service, du soutien et une communication permanents.